#台风过后的绝美天空#
AI创业两条路 油井还是管道 你选哪条
硅谷风投a16z说话了。乔·施密特和安吉拉·斯特兰奇抛出一个观点。AI创业只有两条路。像能源行业一样。要么钻油井。要么铺管道。
什么意思？
油井是垂直深入。找到一个点。打通它。然后财富源源不断。管道是横向连接。连点成线。让价值流动起来。
两种路径。都能成就伟大公司。
但逻辑完全不同。
油井：掌握数据源头
油井策略核心是深度。找到一个场景。吃透它。成为这个领域的“记录系统”。什么是记录系统？ERP、CRM就是。它们掌握企业最底层的数据。工作流依赖它们。客户被锁定。
AI加速了这个过程。
旧系统太慢了。太笨了。董事会开始讨论“买AI”。销售周期在缩短。替代在加速。
油井适合数据杂乱的地方。非结构化。分散在各处。一旦整合。体验颠覆。
两类机会：
一是替换与重建。旧系统无法支撑AI。那就用AI原生系统换掉它。新方案必须提供10倍价值。客户才愿承受替换之痛。
Valon做了房贷服务系统。整合了25个旧系统。变成一套Valon OS。自动生成账本。可编程工作流。AI助手做合规和客服。结果？业务利润率从勉强持平到超过60%。
Vesta的房贷审批系统。旧架构同一时间只能一人操作。审批拖30多天。新系统并行处理。速度精度都提升数倍。
二是从零起步。没有成熟软件。流程靠人工。初创公司有机会切入。先拿下客户。一起成长。通常从中小企业开始。
Rillet做AI驱动ERP。自动化财务工作。月末结账。实时报表。早期客户用纸笔、Excel、Quickbooks。Rillet成了他们第一个正式系统。伴随成长。现在挑战NetSuite这样的巨头。
油井公司掌握核心数据模型。能开发别人无法复制的功能。客户产生工作流依赖。转化成本极高。
钻探周期长。但一旦成功。护城河又深又长。
管道：连接价值孤岛
管道策略不寻求替换。它是连接层。优化层。解决系统孤立导致的工作流中断。
当替换成本太高。或问题不够“致命”。管道是最佳选择。
它像总控台。在旧机器间加一层。让数据效率重新流动。
两类场景特别适合：
一是分散的旧系统。大企业很多“祖传”系统。彼此不通。替换任何一个都牵一发而动全身。他们想要立刻见效。
Further为保险业搭建AI工作空间。自动化纸质流程。报送、损失记录、合规。用常见行业文档（保单、ACORD、SOV）。把分散系统“串”起来。形成顺畅工作流。
二是人工“中间层”。软件存在但需要大量人工“补丁”。人被迫做系统间“中间层”。搬运文件、录入数据、做检查。
大语言模型（LLMs）能接管这些。把人力操作数字化。实现规模化。
Concourse为企业财务团队开发AI助手。不换底层系统。接入所有财务软件。自动查询、分析、出报告。取代过去数小时人工操作。
Sola是AI原生后台自动化工具。用户用插件录一次操作流程。Sola生成实时运行、自动适应的AI代理。执行发票对账、理赔处理、数据录入等过去全靠人工的工作。
管道魅力在于不用推倒重来。企业大量人工劳动是系统间“粘合剂”。手动搬运文件。跨部门沟通。处理非结构化信息。结合上下文决策。这些是AI长项。
管道快速减少人力投入。连接孤立系统。每接入一个新工作流。平台价值复合增长。粘性越来越强。
选择你的游戏
复杂企业里。油井和管道需求常并存。有的业务需要新记录系统。有的只需轻量自动化。
客户不用选。但创业者必须选。
关键不是哪个更好。而是清楚自己在玩哪种游戏。
a16z提供了决策框架。
想挖油井？问自己：你的产品能否提供10倍于现有方案的价值？能否掌握未分类利用的数据并解锁新工作流？
想铺管道？问自己：目标市场是否被众多老旧系统割裂？员工是否仍用手动方式连接工作流？你的产品能否形成网络效应？
油井和管道并非对立。而是互补。
油井价值在于掌握基本事实。管道价值在于围绕事实高效编排。
两者都可能成就深远公司。
对创业者最重要不是两手抓。而是有意识选择。并坚定走到终点。
AI投资逻辑也在变。a16z的Martin Casado指出。不再看模型性能。而看平台能否持续交付业务结果。产品价值从“功能型工具”转向“结果型服务”。
估值回归具体场景。看催化因子：客户签约节奏、基础设施下沉速度等。
底层逻辑
能源隐喻背后。是两种财富积累方式。
油井靠稀缺性。管道靠连接性。
在AI时代。数据是新石油。工作流是新管道。
你能钻取数据。还是能连接流动？
选对了。就走下去。
钻头还是焊枪？你的选择是什么。
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